故事开始于第四季之后的3年，在汉克的新小说《加利福尼亚州》成功发行后不久，他在纽约与他的最新情人嘉莉分手。汉克对这场令人不快的分手感到沮丧，他毫无疑问地接受了查理的邀请，返回洛杉矶与潜在客户、嘻哈艺术家 Samurai Apocalypse见面。在洛杉矶期间，汉克拜访了凯伦和贝卡，并会见了凯伦的新丈夫贝茨。
